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| 南瓜王傑克是「萬聖節城」裡最會惡作劇的高手，可是內心空虛的他卻早已厭倦了這種年復一年的嚇人生活。有一天，傑克獨自在林中徘徊，不知怎地，他走到了「聖誕節城」的入口，好奇心的驅使下，他扭開了聖誕樹形狀的門，一陣強烈的風暴竟把它吸進了「聖誕節城」內。 五彩繽紛、充滿歡樂的「聖誕傑城」不僅讓傑克大為感動，還讓他在回到「萬聖節城」後決定要「製造」一個不一樣的聖誕節。於是，傑克派遣手下去綁架聖誕老人，然後自己扮演聖誕老人駕著骷髏雪橇去分送禮物，沒想到，收到恐怖玩具的小孩個個被嚇得哇哇大叫。
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