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| 自從由雨果斯特蘭奇靠非法實驗復活的實驗對象，在死而復生的費許穆妮帶領下逃脫後，城市在半年期間發生多個瘋狂事件。戈頓因為愛人移情別戀而拋棄了員警職務，開始在各處搜捕怪物來討生活，認為以此可以彌補心中的愛情殘缺。另一方面，自從西奧蓋勒文帶著罪孽身亡後，奧斯華看準時機奪下了市長職位，受部分無政府市民愛戴時也導致部分人的不滿。一個神秘催眠師傑維斯泰奇蒞臨了城市，並因為一些恩怨而和戈頓成為死對頭，他瞄準了戈頓心中對愛人的愧疚作為武器，屢次將戈頓逼入絕境。而一個神秘的邪教團體通過跟雨果相同的技術，復活了轟動一時的瘋「笑」罪犯—傑羅姆瓦勒斯卡，使城市的安危再一次受到威脅。
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